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基金小檔案
富蘭克林華美退休傘型基金之目標
2027
組合基金
10年期單筆或按月提撥,追求退休類年金
首創類年金機制,到期可一次或按月買回
隨目標日期調降風險,退休準備更創新
資料來源:富蘭克林華美投信,以上配置比重不代表必然之投資,實際投資組合視市場狀況而定。預計投資組合為相關子基金類別。
基金經理人簡介
姓名
林大鈞
學歷
政治大學財稅學士與美國伊利諾大學財務碩士
經歷
富蘭克林華美亞太平衡基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
協管經理人
富蘭克林華美全球投資級債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
經理人
富蘭克林華美全球投資級債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
經理人
國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員
歷任日盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人(操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)
基金類型
開放式跨國投資組合型
基金標的
國內外子基金(不含組合型基金及私募基金)、ETF
基金保管機構
中國信託商業銀行
經理費(%)
彈性費率,每5年調降一次至不低於0.5%
手續費(%)
依目前牌告最高2%
保管費(%)
0.14%
發行總面額
各新臺幣200億元 (新臺幣級別100億元、美元級別等值新臺幣100億元)
計價幣別
本基金之三檔子基金計價幣別同為新臺幣、美元計價
存續期間
自成立日起屆滿目標日期加計十年後之當日(如該日為非營業日則指次一營業日);本基金存續期間屆滿或有本契約應終止情事時,本契約即為終止
閉鎖期
無(自基金成立日起開放買回)
最低申購金額
新臺幣計價型:單筆新臺幣壹萬元整;定期定額為新臺幣貳仟元整
美元計價型:單筆美元參佰元整;定期定額為美元壹佰元整
透過特定金錢信託或投資型保單方式申購基金者,不受此限制。
簡式公開說明書下載
基金小檔案
富蘭克林華美退休傘型基金之目標
2037
組合基金
20年期有恆提撥,喜迎樂退人生
首創類年金機制,到期可一次或按月買回
隨目標日期調降風險,退休準備更創新
資料來源:富蘭克林華美投信,以上配置比重不代表必然之投資,實際投資組合視市場狀況而定。預計投資組合為相關子基金類別。
基金經理人簡介
姓名
邱良弼*
學歷
美國紐約佩斯大學MBA
經歷
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金經理人
富蘭克林投顧投資顧問部副總經理
華南永昌投信經理
和通綜合證券總公司經理人
統一綜合證券經理
禾豐集團總管理處投資組研究員
基金類型
開放式跨國投資組合型
基金標的
國內外子基金(不含組合型基金及私募基金)、ETF
基金保管機構
中國信託商業銀行
經理費(%)
彈性費率,每5年調降一次至不低於0.5%
手續費(%)
依目前牌告最高2%
保管費(%)
0.14%
發行總面額
各新臺幣200億元 (新臺幣級別100億元、美元級別等值新臺幣100億元)
計價幣別
本基金之三檔子基金計價幣別同為新臺幣、美元計價
存續期間
自成立日起屆滿目標日期加計十年後之當日(如該日為非營業日則指次一營業日);本基金存續期間屆滿或有本契約應終止情事時,本契約即為終止
閉鎖期
無(自基金成立日起開放買回)
最低申購金額
新臺幣計價型:單筆新臺幣壹萬元整;定期定額為新臺幣貳仟元整
美元計價型:單筆美元參佰元整;定期定額為美元壹佰元整
透過特定金錢信託或投資型保單方式申購基金者,不受此限制。
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基金小檔案
富蘭克林華美退休傘型基金之目標
2047
組合基金
30年期小額提撥,退休準備更輕鬆
首創類年金機制,到期可一次或按月買回
隨目標日期調降風險,退休準備更創新
資料來源:富蘭克林華美投信,以上配置比重不代表必然之投資,實際投資組合視市場狀況而定。預計投資組合為相關子基金類別。
基金經理人簡介
姓名
胡志豪
學歷
美國紐約市立大學企管碩士
經歷
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金經理人
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金經理人
投資研究領域含國內外債券股票基金,具豐富投資交易經驗,專長於衍生性金融商品
具美國特許財務分析師執照 Chartered Financial Analyst(CFA)
具風險管理師執照(FRM)
基金類型
開放式跨國投資組合型
基金標的
國內外子基金(不含組合型基金及私募基金)、ETF
基金保管機構
中國信託商業銀行
經理費(%)
彈性費率,每5年調降一次至不低於0.5%
手續費(%)
依目前牌告最高2%
保管費(%)
0.14%
發行總面額
各新臺幣200億元 (新臺幣級別100億元、美元級別等值新臺幣100億元)
計價幣別
本基金之三檔子基金計價幣別同為新臺幣、美元計價
存續期間
自成立日起屆滿目標日期加計十年後之當日(如該日為非營業日則指次一營業日);本基金存續期間屆滿或有本契約應終止情事時,本契約即為終止
閉鎖期
無(自基金成立日起開放買回)
最低申購金額
新臺幣計價型:單筆新臺幣壹萬元整;定期定額為新臺幣貳仟元整
美元計價型:單筆美元參佰元整;定期定額為美元壹佰元整
透過特定金錢信託或投資型保單方式申購基金者,不受此限制。
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富蘭克林華美退休傘型基金
紀律投資量化最細心
嚴控風險配置最創新
每月買回(類年金)最用心
彈性費率最貼心
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2027
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