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報告日期:2022/4/29
富蘭克林華美生技基金5/9起熱烈募集
 

面對疫後生技商機,各事件驅動之股價效益題材齊放,儘管日前市場波動較大,但頻繁輪動同時代表機會仍存,看準進場投資去處,同步受惠經濟重啟及政策面的支持,富蘭克林華美生技基金,將於5月9日展開募集,期待可以引領下一波的生技行情,帶動每一次的關鍵技術創新趨勢,提供跨國投資股票型基金,採新台幣、美元、人民幣、南非幣多元計價,並提供後收N級別,與銀行通路強強聯手,盼能提高此檔基金觸及廣度,並增加投資買氣。
 
剛性需求節年上升,生技錢景勢不可檔
富蘭克林華美生技基金擬任經理人劉翠玲表示,隨著疫情逐漸趨緩,股市有逐漸回穩,生技醫療基金的績效皆有不俗的表現。根據各國醫療支出GDP的佔比顯示,過去十年來因著人口老化的趨勢,高品質的醫療服務日益精進,預估未來十年全球65歲的人口會超過各國人口的兩成以上<註一>,產業利多之下,投入於其中的資金累積勢必可為接下來的股市環境及商機議題,帶起連動的股價效益。
 
世界各大醫療產業的技術不斷創新,生物藥、細胞治療、mRNA及基因療法正在改變醫療的遊戲規則,人類的健康品質要求提升,讓生物技術扮演著重要的角色,應用領域也相當廣泛,癌症、再生醫療,甚至是極富話題性的新冠肺炎疫情研究,都還有尚未被滿足的需求。
今年FDA新藥核准速度相當積極,而新創生技IPO及併購熱絡,相關臨床成果不間斷,即便於疫情最嚴重的2020年仍提升8%,質量快速成長,醫療生技不再只是傳統產業,政策面的助推之下,生技股潛力無限,是投資人可擇優長期佈局的好時機。
 
搭上生技列車,領先理財三大優勢
為什麼現在基金佈局非選擇生技股不可,富蘭克林華美生技基金看準全球經濟復甦,戰爭及疫情影響持續淡化,股市快速反應聯準會升息,保守展望可提供獲利上修契機,以三大重點打造新商品選擇:
 
重點一、「逢低進場勝率高」:生技股評價跌至一倍標準差後進場,一年後多有不錯表現
從生技股評價面平均本益比觀察,目前已接近低於長期均值(18)一倍標準差的低位水準,跟據過往經驗分析,當8成以上NBI成分股皆跌破年線時,適宜逢低進場,一年後多有不錯表現。參考小型及大型生技股股價指數及累計資金流向,機構法人正積極尋找逢回買進的機會,運用手中聰明錢。
 
資料來源:彭博資訊,2022/03/31,以標普500生技指數為參考。富蘭克林華美投信整理。<以上僅為特定指數試算結果,不代表基金投資組合實際報酬率及未來績效保證,投資人無法直接投資指數>
 
資料來源:彭博資訊,2020/1/1~2022/03/31,大型生技股以那斯達克生技指數、小型生技股以標普生技精選行業指數為代表。資金流向以IBB(安碩Nasdaq 生物科技ETF )、XBI(SPDR標普生技ETF)之總和為參考。富蘭克林華美投信整理。<以上僅為特定指數試算結果,不代表基金投資組合實際報酬率及未來績效保證,投資人無法直接投資指數>
 
重點二、「波段題材年年有」:投資話題帶動風向,可望再造生技股行情
富蘭克林華美生技基金擬任經理人劉翠玲表示,上半年度陸續有多場世界級重要的醫學年會將登場,歷史經驗效應加持<註二>,Q2~Q3生技股表現機會大幅增加;而搭上知名生技製藥業收購案,也有機會撿到鑽石。以2021年Jazz Pharma收購GW Pharma為例,當時Jazz Pharma以72億美元成功收購GW製藥,併購方當日股價漲幅高達45%,此可做為操作小型股成功的精彩案例。
 
因此,在生技股多頭期的選擇上,除了醫學年會可往增添題材話題優勢,小型股爆發力也比大型股來得驚人,股漲機會也更多。生技基金中長期的表現不看淡,將評價面便宜及將部分資金轉向生技價值股,作為風險分散配置,也增加投資效益,日後皆有望持續上升。
 
重點三、「長線投資不吃虧」:掌握生技股穩定成長趨勢,長期投資布局不吃虧
根據資料顯示,過去20年來,生技指數成長幅度更勝科技股,NBI生技指數則高達831%,產業成長趨勢鮮明,平均報酬率從1%穩定成長至30%(投入時間約為一個月到兩年期間),在生技產業中,抱得越久,表現越佳,贏面也越大,適合長期或是定期定額的投資方式。
 
參考NBI生技指數於1994年至2021年間的漲幅<註三>,生技產業挺過了三輪股市循環,分別是網路革命到網路泡沫結束、新興市場大漲至次貸暴風結束、最後即至現今,表現更超越大盤趨勢,在技術發展及獲利空間都不斷成長,應對不同市態,表現皆穩健,呼應富蘭克林華美生技基金長線投資不吃虧的預測。
 
資料來源:彭博資訊,2001/12/31~2022/03/31,以NBI指數為參考。富蘭克林華美投信整理。<以上僅為特定指數試算結果,不代表基金投資組合實際報酬率及未來績效保證,投資人無法直接投資指數>
 
全面掌握生技醫療最新發展,看好生技市場後市
富蘭克林華美生技基金擬任經理人劉翠玲表示,在疫情期間,許多公司在推出新藥及臨床試驗時遇到阻礙,但隨著疫苗接種已使各地區逐漸重新開放,相關業務將恢復正常。而中小型生技公司具備豐沛的創新能量,大型生技製藥公司財務體質穩健且有強化產品線來帶動成長的需求,預期透過併購動能驅動生技股表現;最後對生技產業的大量創新及技術進步感到振奮,看好基因療法和基因編輯、免疫腫瘤和精準腫瘤領域,也對用來解決醫療需求未被滿足的疾病,包括阿茲海默症、自體免疫疾病的整體產業成長盼找到機會。
 
劉翠玲解釋,該基金最大特色,是委由海外投資顧問集團合作,透過團隊中各式專家建議,不論在研究資訊或是市場情報分析上,都能有效協助並提供精準的投資建議。而基金配置的特色,則是選擇大小型股、著墨技術較高的疾病及技術領域,其中因mRNA疫苗技術一戰成名的莫德納和生技製藥業的巨人吉利德科學,則是富蘭克林華美生技基金本次的重點觀察公司,在大中小型股彈性配置,讓基本面及題材面皆能把握,並綜合兩種股型之特色,滿足投資人雙重需求,更採取由下而上的選股策略,發展潛力、技術領先且臨床數據及市場發展策略良好的個股進行投資,預估可在生技後市展現投資豐碩戰果。
 
<註1> 資料來源:聯合國經濟和社會事務部,人口科,Population Division 2020,World Population Prospect,Statista )
<註二> 資料來源:彭博資訊,2011/12/31-2021/12/31,以那斯達克生技指數為參考。富蘭克林華美投信整理。
<註三> 資料來源:彭博資訊,生技指數參考NBI指數,資料期間1994~2021,以上僅為特定指數試算結果,不代表基金投資組合實際報酬率及未來績效保證,投資人無法直接投資指數。
 
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