三高策略
萬事俱備

策略第一招

掌握高科技趨勢

利空消息出盡,美股回歸基本面走勢

  • 美國聯準會(FED)升息抗通膨,美股利空消息出,促使科技類股、大型成長股反彈。
  • 回顧過去11次升息數據統計,每當聯準會展開升息循環,美股平均漲幅約為11.1%。
美聯儲升息與S&P500漲跌幅歷史數據統計
資料來源:LPL Research、Bloomberg、CFRA,2022/03/15。*註:S&P500指數在過去升息期間上漲機率。

電動車前景不變,汽車大廠紛搶進

  • 全球車廠搶攻新能源車商機,加上俄烏戰爭凸顯油價議題,電動車中長期需求前景看好。此外,市場預期全球純電動車銷量將從2020年3%上升至2025年15%,2040年市佔率更會來到58%。
  • 研究團隊持續看好半導體、雲端運算及電動車相關產業,並且關注下半年供應鏈和緩後,車用相關電子零組件與傳統車廠轉型表現。
全球電動車市佔率預估(%)
資料來源:Goldman Sachs,截至2022/03/09。

富蘭克林華美AI新科技基金

  • 聚焦三大未來趨勢
  • 智慧城市為各國政府未來十年預算編列重點,本基金聚焦三大受惠產業:智慧交通、 衛星物聯網、生技醫療
  • 疫情加速企業轉型
  • 疫情改變人類生活,加速線上服務與智慧科技創新發展
  • 科技中的創新科技
  • 還在尋找下一個蘋果?資金正快速流向智慧產業中的尖端技術進行佈局,跟著聰明錢一起投資AI智慧產業接下來的黃金十年

基金績效

期間 三月 六月 一年 二年 成立以來
新台幣計價級別 -19.07% -14.50% -4.79% -- -4.50%
資料來源:截至2022/2/28,理柏資訊。基金成立日:2020/12/3 基金過去績效不代表未來績效之保證

策略第二招

看好非投資等級債券

經濟重啟+大宗商品價格攀揚

  • 美國非投資等級債的組成除能受惠經濟重啟,同時亦能藉較高比重的能源、原物料債來降低地緣政治風險,一舉兩得。
資料來源:Goldman Sachs,2022/2/3;美高收指數以ICE美國高收益債券指數為參考。 以上僅為特定指數試算結果,不代表基金投資組合實際報酬率及未來績效保證,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。

非投資等級債抵禦利率風險能力佳

  • 儘管聯準會官員對明年升息次數的預估有所增加,然根據過往升息期間來看,升息對非投資等級債負面影響有限,五次升息循環中平均報酬仍高達8.65%。
資料來源:Bloomberg,2022/1

富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金

(本基金之配息來源可能為本金)*

  • 專注成熟市場
  • 美國經濟穩步增長,就業市場持續回暖,經濟受新興歐洲地緣政治干擾程度低
  • 收益題材吸睛
  • 市場波動上升提高投資難度,非投資等級債出色的收益水準可望吸引更多資金關注
  • 財務體質健全
  • 美國非投資等級債企業營運體質穩健,企業獲利韌性十足,違約率仍處於相對低位水準
*富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)原名稱為「富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」,該基金業於111年4月29日更名生效。」

基金績效

期間 三月 六月 一年 二年 三年 成立以來
新台幣計價級別 -1.80% -3.85% -3.14% -0.92% 2.29% 11.06%
資料來源:截至2022/2/28,理柏資訊。基金成立日:2012/6/28 基金過去績效不代表未來績效之保證

新台幣C月配級別

月份 2021/10 2021/11 2021/12 2022/1 2022/2 2022/3
年化配息率 7.04% 7.15% 7.11% 7.09% 7.10% 7.05%
當月配息率 0.59% 0.6% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59%
月報酬率(含息) -0.1% -0.87% -1.12% -0.98% -1.84% -0.93%

資料來源:富蘭克林華美投信,配息金額及淨值資料來源為理柏資訊。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。

策略第三招

迎戰高通膨時代

物價上漲太逼人?不如投資天然資源

  • 低庫存和產量尚未跟上復甦腳步,俄烏事件更讓天然資源價格上漲!俄羅斯身為重要的天然氣(17%全球產量)和原油(11%全球產量)生產國,而俄羅斯加上烏克蘭則涵蓋了全球三分之一的小麥生產量,加上其他的基本金屬如電解鋁和鈀金等,供給問題成價格題材。
  • 抗通膨絕對少不了原物料與天然資源當投資題材,經濟成長帶動市場需求,長期趨勢行情可期。
全球原物料類股漲跌幅 (%)
資料來源:Bloomberg,截至2022/3/11;太陽能股以MAC全球太陽能指數、潔淨能源股以標普全球潔淨能源指數、農業股以DAX全球農企指數、其餘均以MSCI系列指數為代表。

富蘭克林華美天然資源組合基金

  • 掌握趨勢,靈活配置
  • 商品市場輪動快速,因應地緣政治、景氣循環等影響,靈活調配投資主軸
  • 投資全球天然資源
  • 天然資源供給有限、新興國家經濟發展之需求殷切,著眼如農產品、能源、礦業、金屬及替代能源等相關產業
  • 秉持價值投資原則
  • 兼顧「成長潛力」與「控制下檔風險」的雙重目標

基金績效

期間 三月 六月 一年 二年 三年 五年
新台幣計價級別 5.18% 5.58% 8.73% 30.31% 4.26% -3.05%
資料來源:截至2022/2/28,理柏資訊。基金成立日:2010/6/29 基金過去績效不代表未來績效之保證
  • 開戶優惠說明
  • 成功成為富蘭克林華美投信境內基金網路交易戶〈可網路下單〉,即可獲贈紅利3,000點。
  • 紅利點數可折抵單筆手續費,紅利一點可折抵新台幣一元。點數匯入時間:隔週一下午四點匯入。點數使用期限:自匯入日起算,一年內有效。相關說明請詳見網頁說明。活動內容如有調整,本公司保留活動變更之權利。
  • 申購優惠說明
  • 優惠限透過富蘭克林華美投信網路交易服務平台交易,不適用紙本申購。
  • 優惠期間:
  • 適用基金:
    1. 富蘭克林華美AI新科技基金
    2. 富蘭克林華美特別股收益基金(本基金之配息來源可能為本金)
    3. 富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)*
    4. 富蘭克林華美中國A股基金
    5. 富蘭克林華美新世界股票基金
    6. 富蘭克林華美全球醫療保健基金
    7. 富蘭克林華美第一富基金
    8. 富蘭克林華美目標2047組合基金、2037組合基金、2027組合基金
    9. 富蘭克林華美中國消費基金
    10. 富蘭克林華美中華基金
    11. 富蘭克林華美全球成長基金
    12. 富蘭克林華美高科技基金
    13. 富蘭克林華美天然資源組合基金
  • 單筆優惠:手續費為0%,適用轉申購。
  • 定期(不)定額優惠: 金額與筆數不限,即享有手續費終身0%,若未來變更為其他基金,或連續三次扣款失敗,則視同終止契約,自動取消優惠資格,不另行通知。
  • 定期投資法手續費優惠:申購上述任一基金,設定為定期投資法的「定期定額」基金,並完成交易,即享手續費優惠費率「終身0%」。若基準扣款金額低於 4000 元,則不提供減碼啟動功能服務。

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