逆勢奇襲「生技股」爆發性成長

臨床實驗一朝過，鹹魚股價大翻身

單日累積報酬率爆發成長

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精神分裂症治療
Karuna Therapeutics(KRTX)

Karuna製藥公司的KarXT在近期的臨床三期研究中顯示可以有效減緩思覺失調患者症狀，突破過去無法改善如缺少情感、缺少幹勁等瓶頸，為近50年來該領域真正作用上的創新藥物，帶動股價單日上漲72%。

單日累積報酬率爆發成長

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兒童腦瘤
Day One Biopharma(DAWN)

DAWN 第二期 Firefly-1臨床實驗二期展現出正面結果，支持對於兒童腦瘤治療成效，分析師預期最終該結果能讓藥物得到批准，消息出來後振奮市場，激勵DAWN股價單日上漲125%。

以上提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介，亦非本基金當然持股，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。資料來源：Bloomberg，2022/8/11，富蘭克林華美投信整理。

重點藥物需求與展望強勁，成長想像帶動股價，
為生技股注入強勁動能，如何搶搭這波生技行情？

搶搭上漲行情3大關鍵

迎戰通膨生技股回測數據強勁

根據歷史數據回測結果，通膨見頂後，通膨見頂之後半年~1年，醫療各產業相較於S&P500指數平均表現．生技股表現居冠。

資料來源：Goldman Sachs 2022/5，FactSet，資料來源為過去5段期間通膨高點(Oct 1990, Jan 2001, Sep 2005, Jul 2008, Sep 2011)後半年~1年各醫療次產業績效表現

技術創新引爆新一波行情

隨著技術與安全性提升，醫療的普及性增加，生物藥應用廣副作用少，需求快速成長，帶動全球生物藥的支出也逐年提高。

生物藥較化學藥具更多優勢
全球大分子生物藥年支出快速成長
資料來源：高盛，2022/5/16

估值便宜逢低買進勝率高

生技股長期平均本益比低位，落在一倍標準差，依據歷史經驗顯示，一倍標準差位置進場，一年後多有搶眼表現。

資料來源：高盛，2022/5/16

富蘭克林華美生技基金

投資方針

  • 大中小股同步掌握

    大型股著重穩定營收獲利及有新藥上市公司，小型股著重題材性及成長性，本基金在大小型股彈性配置，基本面與題材面皆能把握。

  • 著墨技術較高領域

    偏好技術門檻高、醫療需求尚未獲得滿足的領域，佈局癌症免疫療法、精準腫瘤、基因療法及孤兒藥等領域的投資機會。

  • 多元幣別多重選擇

    台幣、美元、人民幣、南非幣幣別+後收型N級別。

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基金小檔案

基金績效

期間 三個月 六個月 自成立以來
新台幣 10.71 17.68 15.80
美元 8.99 10.72 11.50
人民幣 11.23 16.90 16.90
南非幣 9.58 21.79 21.30
基金成立日：2022/05/19。資料時間：2022/11/30。資料來源：Lipper。

基金簡介

基金名稱 富蘭克林華美生技證券投資信託基金 基金投資產業 主要投資於全球生技或醫療相關產業
基金保管機構 玉山商業銀行 經理費/保管費 每年基金淨資產價值之2.00% / 每年基金淨資產價值之0.28%
基金類型 跨國投資股票型基金 風險報酬等級 RR4*
基金經理人 劉翠玲 級別 新台幣、美元、人民幣、南非幣累積及各幣別後收型累積
手續費
  • 申購時給付：（除各計價N類型受益權單位外適用） 現行申購手續費率收取，最高不得超過發行價格之百分之三(3%)，實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。
  • 買回時給付，即遞延手續費：（適用於各計價N類型受益權單位） 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間一年(含)以下者：3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。(4)持有期間超過三年者：0%。
資料來源：富蘭克林華美投信。*(註) 風險報酬等級係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」分類，該分類標準係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，計算過去基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金屬於跨國投資股票型基金，投資標的涵蓋全球生物科技相關產業，雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標，惟投資風險無法因分散投資而完全消除，若遇基金投資風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金適合尋求全球生技相關產業之潛在投資回報且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人仍需注意本基金投資風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
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