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開戶
境內基金+境外基金
網路交易開戶類別表單
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 受益人開戶印鑑卡暨交易約定書 表單下載 看範例
(2) 境內基金開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款 表單下載 看範例
(3) 客戶投資適性分析暨風險預告書(適用於自然人) 表單下載 看範例
(4) 客戶投資適性分析暨風險預告書(適用於法人或機構) 表單下載 看範例
(5) 全國性繳費(稅)業務指定扣款轉帳授權書 表單下載 看範例
(6) 開戶確認聲明書 表單下載 看範例
(7) 境外基金受益人開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款 表單下載 看範例
(8) 基金扣款轉帳授權書(全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書) 表單下載 看範例
(9) 基金扣款轉帳授權書(款項收付銀行授權轉帳繳款申請書) 表單下載 看範例
(10) 基金扣款轉帳授權書(郵局專用) 表單下載 看範例
(11) 自我證明-個人版 表單下載 看範例
實體交易開戶類別表單
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 受益人開戶印鑑卡暨交易約定書 表單下載 看範例
(2) 境內基金開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款 表單下載 看範例
(3) 客戶投資適性分析暨風險預告書(適用於自然人) 表單下載 看範例
(4) 客戶投資適性分析暨風險預告書(適用於法人或機構) 表單下載 看範例
(5) 全國性繳費(稅)業務指定扣款轉帳授權書 表單下載 看範例
(6) 開戶確認聲明書 表單下載 看範例
(7) 境外基金受益人開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款 表單下載 看範例
(8) 基金扣款轉帳授權書(全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書) 表單下載 看範例
(9) 基金扣款轉帳授權書(款項收付銀行授權轉帳繳款申請書) 表單下載 看範例
(10) 基金扣款轉帳授權書(郵局專用) 表單下載 看範例
(11) 自我證明-個人版 表單下載 看範例
境內基金
新戶
網路交易開戶類別表單
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 受益人開戶印鑑卡暨交易約定書 表單下載 看範例
(2) 境內基金開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款 表單下載 看範例
(3) 客戶投資適性分析暨風險預告書 (適用於自然人) 表單下載 看範例
(4) 客戶投資適性分析暨風險預告書 (適用於法人或機構) 表單下載 看範例
(5) 全國性繳費(稅)業務指定扣款轉帳授權書 表單下載 看範例
(6) 開戶確認聲明書 表單下載 看範例
(7) 自我證明-個人版 表單下載 看範例
(8) 委託轉帳代繳外幣業務費用授權書 表單下載
已是實體戶申請網路
實體交易開戶類別表單
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 受益人開戶印鑑卡基本資料變更申請書 表單下載 看範例
(2) 境內基金開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款 表單下載 看範例
(3) 客戶投資適性分析暨風險預告書 (適用於自然人) 表單下載 看範例
(4) 客戶投資適性分析暨風險預告書 (適用於法人或機構) 表單下載 看範例
(5) 全國性繳費(稅)業務指定扣款轉帳授權書 表單下載 看範例
(6) 自我證明-個人版 表單下載 看範例
開戶文件郵寄
開戶文件寄件方式
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 索取免付郵資回郵
(2) 選擇免費宅急便到府收件服務 線上預約
(3) 選擇親赴全省7-11交寄服務 看範例
境外基金
新戶
網路交易開戶類別表單
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 受益人開戶印鑑卡暨交易約定書 表單下載 看範例
(2) 境外基金受益人開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款 表單下載 看範例
(3) 客戶投資適性分析暨風險預告書(適用於自然人) 表單下載 看範例
(4) 客戶投資適性分析暨風險預告書(適用於法人或機構) 表單下載 看範例
(5) 基金扣款轉帳授權書(全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書) 表單下載 看範例
(6) 基金扣款轉帳授權書(款項收付銀行授權轉帳繳款申請書) 表單下載 看範例
(7) 基金扣款轉帳授權書(郵局專用) 表單下載 看範例
(8) 開戶確認聲明書 表單下載 看範例
(9) 自我證明-個人版 表單下載 看範例
已是境內戶加開境外
境內戶加開境外網路交易戶類別表單
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 受益人開戶印鑑卡基本資料變更申請書 表單下載 看範例
(2) 境外基金受益人開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款 表單下載 看範例
(3) 客戶投資適性分析暨風險預告書(適用於自然人) 表單下載 看範例
(4) 客戶投資適性分析暨風險預告書(適用於法人或機構) 表單下載 看範例
(5) 基金扣款轉帳授權書(全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書) 表單下載 看範例
(6) 基金扣款轉帳授權書(款項收付銀行授權轉帳繳款申請書) 表單下載 看範例
(7) 基金扣款轉帳授權書(郵局專用) 表單下載 看範例
(8) 自我證明-個人版 表單下載 看範例
 
基金綜合理財帳戶
一般交易
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 境內基金申購/買回/轉申購申請書 下載列印 看範例
(2) 【外幣計價】境內基金申購/買回/轉申購申請書 下載列印 看範例
(3) 貨幣基金申購申請書 下載列印 看範例
(4) 退休傘型基金專用交易表單 下載列印 看範例
(5) 委託轉帳代繳外幣業務費用授權書 下載列印
定期(不)定額
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 申購 境內基金定期(不)定額申購暨轉帳付款授權書 下載列印 看範例
自動轉帳付款授權書(郵局專用) 下載列印
(2) 異動 境內基金定期(不)定額變更扣款日期及扣款金額 下載列印 看範例
境內基金定期(不)定額變更扣款狀態 (停止/暫停/恢復) 下載列印 看範例
境內基金定期(不)定額變更扣款基金別 下載列印 看範例
境內基金定期(不)定額變更扣款銀行帳戶 下載列印 看範例
定期(不)定額(外幣計價)
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 申購-【外幣計價】境內基金定期(不)定額申購暨轉帳付款授權書 下載列印 看範例
(2) 異動-【外幣計價】境內基金定期(不)定額變更暨轉帳付款授權書 下載列印 看範例
(3) 委託轉帳代繳外幣業務費用授權書 下載列印
其他表單
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 受益人開戶印鑑卡基本資料變更申請書 下載列印 看範例
(2) 印鑑授權書(法人戶專用) 下載列印 看範例
(3) 委託代理同意書 下載列印 看範例
(4) 法定代理人同意書暨聲明書 下載列印 看範例
(5) 分配型受益權單位收益分配指定匯款帳戶授權書(舊戶專用) 下載列印 看範例
境外基金綜合理財帳戶

辦理境外基金申購、轉換或異動定期定額扣款基金名稱,請致電客服中心0800-088-899索取並填寫通路報酬揭露表單,如欲查詢基金代碼,請點此下載。

一般交易
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 境外基金單筆申購申請書 下載列印 看範例
(2) 境外基金轉換/贖回申請書 下載列印 看範例
定期定額
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 境外基金定期定額申購申請書 下載列印 看範例
(2) 境外基金定期定額變更申購書 下載列印 看範例
其它表單
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 受益人開戶印鑑卡基本資料變更申請書 下載列印 看範例
(2) 印鑑授權書(法人戶專用) 下載列印 看範例
(3) 法定代理人同意書暨聲明書 下載列印 看範例
(4) 申購美國註冊基金之聲明書 下載列印 看範例
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 新申購-投資Fund輕鬆定期定額轉申購約定暨授權書 下載列印  
(2) 庫存單位數轉申購-投資Fund輕鬆定期定額轉申購約定暨授權書 下載列印  
(3) 增加申購金額(新申購)-境內基金申購/買回/轉申購申請書+投資Fund輕鬆定期定額轉換授權變更/終止申請書 下載列印  
(4) 增加申購金額(庫存單位數轉申購)-境內基金申購/買回/轉申購申請書+投資Fund輕鬆定期定額轉換授權變更/終止申請書 下載列印  
(5) 一般異動-投資Fund輕鬆定期定額轉換授權變更/終止申請書 下載列印  
其他表單
項目 表單下載 郵寄索取 填寫範例
(1) 受益人開戶印鑑卡基本資料變更申請書 下載列印 看範例
(2) 印鑑授權書(法人戶專用) 下載列印 看範例
(3) 委託代理同意書 下載列印 看範例
(4) 法定代理人同意書暨聲明書 下載列印 看範例
(5) 分配型受益權單位收益分配指定匯款帳戶授權書(舊戶專用) 下載列印 看範例
 
老客戶升級
境內網路交易戶
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(1) 受益人開戶印鑑卡基本資料變更申請書 下載列印 看範例
(2) 境內基金開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款 下載列印 看範例
(3) 客戶投資適性分析暨風險預告書 (適用於自然人) 下載列印 看範例
(4) 客戶投資適性分析暨風險預告書 (適用於法人或機構) 下載列印 看範例
(5) 全國性繳費(稅)業務指定扣款轉帳授權書 下載列印 看範例
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(7) 委託轉帳代繳外幣業務費用授權書 下載列印
 
境外實體交易戶
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交易與異動
境內交易
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(1) 單筆申購-境內基金申購/買回/轉申購申請書 下載列印 看範例
(2) 單筆申購-【外幣計價】境內基金申購/買回/轉申購申請書 下載列印 看範例
(3) 定期(不)定額申購-境內基金定期(不)定額申購暨轉帳付款授權書 下載列印 看範例
(4) 定期(不)定額異動-境內基金定期(不)定額變更暨轉帳付款授權書 下載列印 看範例
境外交易
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(1) 單筆申購-境外基金單筆申購申請書 下載列印 看範例
(2) 境外基金定期定額申購申請書 下載列印 看範例
(3) 境外基金定期定額變更申購書 下載列印 看範例
(4)境外基金轉換/贖回申請書 下載列印 看範例

註:若欲下載境外基金申購/轉換表單,請務必來電客服中心 0800-088-899 索取通路報酬揭露表單(每檔基金不同),目前官網暫不提供通路報酬揭露表單下載。

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一般交易
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(2) ETF現金申購/買回撤銷申請書 下載列印
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