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富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-累積型-新台幣
Franklin Templeton SinoAm Target Date 2037 Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Retirement Umbrella Fund
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● 用數據和模型控制風險及獲取預期收益的投資方式
 
藉由建構基礎的Risk Model (風險模型)以及Alpha Model (阿爾法模型)來設計以數據和模型控制風險及獲取預期收益。 
● 有別於傳統的目標日期基金
 
本基金資產配置強調「風險的變化」而不是「資產的部位的改變」,強調是「通過」而不是「到」。 
● 類年金的設計概念,達到目標日期後啟動十年自動買回機制
 
至目標日期後將透過類似年金的設計概念,運用每月定期買回機制,從達到目標日期起至存續期間屆滿止十年期間每月定期買回,至持有之受益權單位數全數買回,更能滿足投資人退休後之實際需求。 
● 彈性費率
 
基金經理費將採逐年降低之收取方式,原則上經理費率將每五年調降10bps,至不低於50bps為止。 
基金註冊地 台灣 計價幣別 新台幣
基金成立日 2017/09/20 最新淨值 11.20 (2021/04/08)
基金規模 1億3佰萬新台幣 基金規模日期 2021/02/28
最近一年高點 12.07 (2021/02/17) 最近一年低點 9.03 (2020/04/13)
成立以來高點 12.07 (2021/02/17) 成立以來低點 8.32 (2020/03/23)
基金風險報酬等級 RR4 風險承受度 穩健型
基金類型 股票組合型 基金型態 開放型
投資標的 本國及外國子基金 投資地區 全球
收益分配方式 累積型 保管機構 中國信託商業銀行
公告訊息
經理人: 邱良弼
簡 介:
學歷:美國紐約佩斯大學MBA
經歷:
.富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金經理人
.富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金經理人
.富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金經理人
.華南永昌投信經理
.和通綜合證券總公司經理人
.統一綜合證券經理
 
手續費 2.00% 保管費 0.14%
經理費 彈性費率,自成立日起至2022年12月31日止:0.8% 銷售機構 按此查詢
最低申購金額 網路下單:單筆申購、定期(不)定額最低均為新台幣2,000元
臨櫃申購:單筆申購、定期(不)定額最低均為新台幣2,000元
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