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下載
基金註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金成立日
2014/09/15
最新淨值
12.18 (2024/04/25)
基金規模
6億4仟3佰萬美元
基金規模日期
2024/03/28
最近一年高點
12.28 (2024/04/11)
最近一年低點
11.39 (2023/10/27)
成立以來高點
12.62 (2021/09/06)
成立以來低點
9.77 (2014/10/15)
基金風險報酬等級
RR3
風險承受度
穩健型
基金類型
平衡型(混合型)
基金型態
開放型
投資標的
股票、債券混合
投資地區
全球
收益分配方式
累積型
保管機構
JP Morgan Bank Luxembourg S. A.
公告訊息
經理人:
布魯克斯.里奇
簡 介:
‧ 布魯克斯.里奇(Brooks Ritchey)先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金經理人。
‧ 為K2團隊投資組合建構主管及資深董事總經理、同時為富蘭克林坦伯頓解決方案的投資解決團隊總監及資深副總裁、富蘭克林坦伯頓解決方案全球投資委員會(GIC)的共同主席,並領導投資組合檢視及投資解決管理團隊(PRISM)。
‧ 布魯克斯.里奇與各團隊合作,分析市場和總體經濟局勢、決定戰略性資產配置、管理絕對報酬及風險重疊投資組合。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓集團之前,曾任職於紐約證券交易所、Conklin, Cahill &Co.公司,亦曾管理多檔多重資產共同基金及對沖基金投資組合的成功經驗,並於2005年加入K2 Advisors公司。
‧ 里奇先生於1982年畢業於富蘭克林.馬歇爾學院。
經理人:
羅伯特.克里斯汀
簡 介:
‧ 羅伯特.克里斯汀(Robert Christian)先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金經理人,為資深董事總經理及投資研究主管。
‧ 2010年五月加入K2 Advisors公司。
‧ 自1990~1995年任職於美國大通曼哈頓期貨公司的全球策略師及交易員開始,之後有期貨交易、基金經理人、研究員、計量交易等多項工作經驗,也曾為多檔基金的投資組合顧問,包括得獎基金FRM Sigma。
‧ 1985年取得史丹佛大學生物及經濟學系學士學位,1990年取得紐約大學Stern商學院之金融企管碩士學位。
經理人:
安東尼.薩諾拉
簡 介:
‧ 現任資深副總裁兼投資組合經理,於2014年10月加入K2顧問公司。
‧ 1994年進入金融服務產業,加入K2顧問公司之前,曾擔任花旗銀行投資組合經理人、Scudder Kemper 投資公司創投事業的副總裁、安聯對沖基金的投資委員會成員與策略主管,及北方信託的資深副總裁。
‧ 主要研究包括: 風險管理、投資組合建置與選擇、全球股票對沖策略、事件驅動策略和商品交易。
‧ 擁有紐約市立大學柏魯克分校(Bernard M. Baruch College)的會計學士,且擁有特許財務分析師執照(CFA)及美國期貨協會執照(NFA Series 3 license)。
手續費
3%
轉換手續費
0.5% (上限為5千元)
管理費
2.05%
如何購買
紙本申購
網路下單
最低申購金額
單筆:
每筆最低申購金額為新台幣30,000元、美元/歐元/澳幣1,000元、日圓100,000元(以元為單位累計)。
定期定額:
最低申購金額為新台幣3,000元(以新台幣1,000元為單位累加)、美元/歐元/澳幣100元(以50元為單位累加)、日圓10,000元之等值外幣(以5,000元為單位累加)。
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